上港集团:扣非利润稳步增长 房地产开始释放业绩

房产新闻 2020-03-20 12:03:00124网络整理极速新事网

上港集团发布2018年年报,公司实现营业收入380.4亿元,同比增长1.65%,实现归母净利润102.8亿元,同比下降10.92%,扣非归母净利润75.94亿元,同比增长19.37%,实现基本每股收益0.4434元,加权平均ROE为14.21%,同比减少3.7个百分点,扣非加权平均ROE为10.5%,同比增加0.62个百分点。业绩基本符合预期。非经常性损益主要来自星外滩股权出售。

申万宏源指出,集装箱吞吐量稳步增长4.4%。金融板块贡献利润稳健,星外滩股权出售贡献投资收益。房地产业务顺利推进,长滩项目贡献12.35亿元税后利润。根据公司最新项目进展情况,调整19/20年盈利预测,并新增21年预测,预计2019-2021年归母净利润分别93.52亿元、102.07亿元、109.04亿元(原19/20年预测为118.47亿元、140.45亿元),对应现股价PE分别17倍、16倍、15倍。考虑到近期股价涨幅及当前估值情况,评级由“买入”下调至“增持”评级。

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